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　　2026.1.5-2026.1.11，传媒行业（申万）上涨13.10%，跑赢大盘。细分板块中，广告营销上涨19.17%，电视广播上涨15.15%，游戏上涨13.14%，数字媒体上涨10.53%，影视院线%。个股方面，A股引力传媒、蓝色光标、东方明珠、易点天下、昆仑万维领涨，港股心动公司、贪玩、快手、阜博集团、哔哩哔哩涨幅居前。

　　（1）AI应用：AI产品榜发布12月web端榜单，Gemini环比增长28%，DeepSeek环比增长30%；OpenRouter平台周度大模型token调用量环比增长15%。AI应用事件方面，智元机器人与MiniMax达成合作，全模态AI加速落地机器人应用；腾讯「AI应用及线上工具小程序成长计划」发布；马斯克旗下AI创企xAI宣布，已经完成规模200亿美元（约合人民币1396.8亿元）的E轮融资；智谱及MiniMax登陆港交所，Minimax市值突破千亿港币；OpenAI推出ChatGPTHealth模式，为“健康/医疗”类型对线）游戏：根据七麦数据，1月10日，国内IOS端移动游戏畅销榜前五的手游分别为《王者荣耀》、《和平精英》、《三角洲行动》、《三国：谋定天下》、《无畏契约：源能行动》。本周，由金山世游和虎牙联合发行的社交推理手游《鹅鸭杀》正式开启全平台公测，登顶iOS免费榜。巨人网络《超自然行动组》官宣全球品牌代言人——赵露思。另外，1月9日根据官方公众号，《心动小镇》全球多地正式上线+地区登顶。Sensor Tower发布12月出海手游收入榜，《WhiteoutSurvival》、《Gossip Harbor》、《Kingshot》排名前三。新游方面，腾讯射击类产品《逆战：未来》将于1月13日上线；鹰角二次元箱庭RPG游戏《明日方舟：终末地》将于1月22日上线；腾讯卡牌对战游戏《全明星觉醒》将于1月22日上线）国内电影总票房3.62亿元，后续（1.12-1.18）将有7部影片待映。短剧出海方面，2025.12.29-2026.1.4，海外微短剧APP素材投放总榜中，投放前五的平台分别为DramaWave、MyDrama、NetShort、FreeReels以及StardustTV，昆仑万维占得两席。

　　我们看好AI应用、文化出海等主题方向，重点关注游戏、IP、短剧、营销、出版等子板块，标的方面推荐关注：巨人网络、恺英网络、完美世界、吉比特、神州泰岳、浙数文化、昆仑万维、快手、心动公司、姚记科技、上海电影、芒果超媒、南方传媒、皖新传媒等。

　　消费市场疲软的风险，头部产品流水和商业化能力大幅下滑的风险，AI进展不及预期的风险等。

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